本挂牌公告书严厉依照《公司法》和《河南省技能产权买卖所股权挂牌暂行办法》及其他有关股权挂牌买卖的相关规则制作。

　　本公司及全体董事、监事、高档办理人员保证挂牌公告书的真实性、准确性、完整性，许诺挂牌公告书不存在虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失，并承当单个和连带的法令职责。

　　买卖所会员、其他政府机关对本公司股权挂牌及有关事项的定见，均不标明对本公司的任何保证。

　　本公司提示广阔出资者留意，凡本挂牌公告书未触及的有关内容，请出资者查阅刊载于网站的本公司挂牌说明书全文。

　　本挂牌公告书严厉依照《公司法》、《河南省技能产权买卖所股权挂牌暂行办法》、《河南省技能产权买卖所股权挂牌买卖暂行办法》及其他有关股权挂牌买卖的相关规则制作。

　　（一）中华人民共和国工业和信息化部，工信部企业[2009]527号文《关于展开区域性中小企业产权买卖商场试点作业的告诉》；

　　（二）工业和信息化部办公厅工信厅企业[2010]134号文件《关于河南省展开区域性中小企业产权买卖商场试点作业施行方案的复函》。

　　区域性中小企业产权买卖商场、河南省试点作业辅导委员会豫产权办【2010】5号文件《关于赞同第一批企业进入国家区域性（河南）中小企业产权买卖商场挂牌买卖的告诉》。

　　本公司声明：公司与本次股权挂牌有关的中介组织及其负责人、高档办理人员及经办人员之间不存在直接或直接的股权联系或其他权益联系。

　　11.股东所持股权的确定状况：公司股东应恪守河南省技能产权买卖所拟定的买卖规则及河南省技能产权买卖所对公司股权挂牌买卖的相关约好。

　　12.挂牌前股东对所持股权自愿确定的重要许诺：河南省鑫科工程规划研讨有限公司、李巍、赵海峰、李巨东、朱昌军、赵政峰、王新红、张伟、赵清宇、李制作、杨百利、张健、魏银燕、陈杰、常俊民、梁永周、刘丰东、李永亮、杨世成、牛月庆等20位股东均已向河南省技能产权买卖所别离作出股权确定请求，其间:河南省鑫科工程规划研讨有限公司将其本法人持有的90%的公司股权进行确定，确守时为自公司股权挂牌买卖之日起一年；李巍将其自己持有的90%的公司股权进行确定，确守时为自公司股权挂牌买卖之日起一年；赵海峰将其自己持有的90%的公司股权进行确定，确守时为自公司股权挂牌买卖之日起一年；李巨东将其自己持有的90%的公司股权进行确定，确守时为自公司股权挂牌买卖之日起一年；朱昌军将其自己持有的90%的公司股权进行确定，确守时为自公司股权挂牌买卖之日起一年；赵政峰将其自己持有的90%的公司股权进行确定，确守时为自公司股权挂牌买卖之日起一年；王新红将其自己持有的90%的公司股权进行确定，确守时为自公司股权挂牌买卖之日起一年；张伟将其自己持有的90%的公司股权进行确定，确守时为自公司股权挂牌买卖之日起一年；赵清宇将其自己持有的90%的公司股权进行确定，确守时为自公司股权挂牌买卖之日起一年；李制作将其自己持有的90%的公司股权进行确定，确守时为自公司股权挂牌买卖之日起一年；杨百利将其自己持有的8.92%的公司股权进行确定，确守时为自公司股权挂牌买卖之日起一年；张健将其自己持有的8.92%的公司股权进行确定，确守时为自公司股权挂牌买卖之日起一年；魏银燕将其自己持有的8.92%的公司股权进行确定，确守时为自公司股权挂牌买卖之日起一年；陈杰将其自己持有的8.92%的公司股权进行确定，确守时为自公司股权挂牌买卖之日起一年；常俊民将其自己持有的8.92%的公司股权进行确定，确守时为自公司股权挂牌买卖之日起一年；梁永周将其自己持有的8.92%的公司股权进行确定，确守时为自公司股权挂牌买卖之日起一年；刘丰东将其自己持有的8.92%的公司股权进行确定，确守时为自公司股权挂牌买卖之日起一年；李永亮将其自己持有的8.92%的公司股权进行确定，确守时为自公司股权挂牌买卖之日起一年；杨世成将其自己持有的8.92%的公司股权进行确定，确守时为自公司股权挂牌买卖之日起一年；牛月庆将其自己持有的8.92%的公司股权进行确定，确守时为自公司股权挂牌买卖之日起一年。第二年、第三年的流转数量依据买卖所的规则履行。

　　河南省鑫科工程规划研讨有限公司建立于2003年4月，经国家制作部核准河南省制作厅颁发为乙级规划资质单位。河南省工商行政办理局注册挂号，注册资金2210万元，具有法人资格，自主运营的勘测规划单位，是具有国家乙级规划资质的综合性规划组织。该公司首要事务范围有：工程规划、工程咨询、工程监理、新设备、新材料、新工艺的开发研讨。公司内设有机械、起重、冶金、修建、电力、电气、暖通空调、压力容器、核算机开发与运用、工程监理等多种专业。现在下属单位有：机械规划研讨所、起重机械规划研讨所、电力规划研讨所、修建规划研讨所、电气与自动化研讨所、冶金规划研讨所、核算机开发与运用研讨所、物理实验室、剖析化验室、实验工厂共10个单位。该公司首要从事火力发电厂、电解铝厂的工程规划及其隶属设备的开发与规划、通用机械和起重机械的开发与规划、制作业信息化办理与运用及修建工程规划。一切规划悉数选用核算机CAD制图，部分规划选用电脑规划软件进行规划，规划才能与质量到达国内先进规划水平。（下转A75版）

　　公司本次挂牌前的股东人数为20人。其间，持股数量前十名股东称号及持股状况如下：

　　商丘市鑫顺源建材股份有限公司的运营执照上载明的运营范围为：粉煤灰免烧砖、水泥制作、出售（凭有用许可证运营）。

　　（二）主营产品：公司首要出产PC32.5水泥，粉煤灰炉渣环保砖、环保空心砖等产品。

　　（三）产品出产流程：熟料+石膏+炉渣+助磨剂——﹥1#质料运送皮带——﹥对辊磨（碾轧）——﹥2#质料运送皮带——﹥球磨机（充沛研磨）——﹥3#制品运送皮带——﹥斗式前进机（前进至水泥罐）——﹥制品水泥罐（存储制品水泥）——﹥罐底给料机（运送制品水泥）——﹥制品水泥运送皮带——﹥斗式前进机（前进制品水泥至缓冲罐）——﹥装车道缓冲罐——﹥给料机（运送缓冲罐水泥至包装机）——﹥水泥包装机（包装成袋装水泥）——﹥袋装水泥运送皮带——﹥装车

　　（3）GB/T1346-2001《水泥标准稠度用水量、凝聚时刻、安定性查验办法》

　　出资者在点评公司本次挂牌买卖的股权时，除本挂牌公告书供给的其他各项材料外，应特别认真地考虑下述各项危险要素：

　　从2008年开端，我国水泥产品需求的增加开端放缓，可是PC32.5水泥产品的需求量依然飞速增加。到现在为止，PC32.5水泥的商场缺口依然十分大。跟着很多新出产线水泥的部分区域商场现已完成供需平衡。因为出产企业很多，各家企业的PC32.5水泥产品，结构迥然不同，为扩展商场份额，很多小型厂家不吝贱价出售，有或许会对职业全体运转形成危害。

　　我国新式干法水泥缺少和立窑水泥过剩的结构性对立较杰出。到2006年底，立窑产能约占全国现有产能的近一半，首要会集在中小水泥出产企业。而作为水泥工业要点开展方向的新式干法水泥出产线及纯低温余热发电项目，因需求较强的资金、资源及技能实力，且投入周期长，一起受我国大中型企业缺少的影响，在必定程度上开展遭到约束。工业结构的不合理，导致我国以低强度等级水泥为主的立窑水泥供给过剩，而以高强度等级为主的新式干法水泥严峻供给缺乏，远不能满意商场需求。针对全职业水泥产能相对过剩，结构严峻不合理的现状，国家已提出“操控总量、调整结构、前进水平、保护环境”的方针方针。

　　水泥是资源高耗费型职业，按矿石发掘回收率90%、发掘运送丢失10%、出产工艺丢失1%核算，1吨水泥熟料约需耗费石灰石1.21吨。近年来，为满意环境保护、生态平衡、避免水土流失、景色旅行等方面的需求，特别是跟着我国小城镇制作规划的不断完善和执行，国家对矿山资源发掘进行一致会集办理，整理关停了很多不合格石灰石小矿，直接导致石灰石发掘量、供给量的逐渐削减和石灰石价格的上升。是否具有安稳的石灰石供给途径将直接约束水泥企业的开展，对本公司来说，是否具有安稳的水泥熟料供给途径将直接约束企业的开展。国家现已开端调整矿山发掘方面的方针，在必守时期内，上游企业所能供给的熟料依然不能满意水泥出产企业的需求。熟料厂家联盟促进熟料价格上涨，对水泥职业影响较大。

　　本公司出产所需粉煤灰渣（首要原材料之一）依托于商丘市丰源铝电有限职责公司，该公司承当着为商丘市区供热的职责，得到商丘市政府的高度注重和扶持。因而，在粉煤灰渣和能源动力供给方面本公司具有极强的竞赛优势。本公司坐落在商丘市丰源铝电有限职责公司鑫源热电厂院内，咱们在运送方面也占有很大的优势，大大下降了运送本钱。

　　改革开放以来，跟着经济的飞速开展，我国水泥工业开展敏捷。1978年全国水泥产值6524万吨，2005年水泥产值10.60亿吨，占国际总产值的48%左右，2009年水泥产值16.3亿吨，从1985年起我国水泥产值已接连25年居国际第一位。现在，水泥产值的快速增加，从数量上底子满意了国民经济继续快速开展和大规模经济制作的需求。现在，我国31个省、自治区、直辖市都建有水泥厂。从布局上看，水泥的出产和消费首要会集在东部区域，供需底子坚持平衡，没有很多的调入调出，布局已底子趋于合理。

　　我国水泥职业结构涣散，企业规模小、数量多，职业会集度低。商场对水泥产品的质量要求日益前进，商场竞赛日趋激烈，导致商场份额逐渐向技能先进和具有规模经济优势的企业会集。在水泥企业中，竞赛力强的企业将锋芒毕露，强者更强，一些竞赛力弱的企业将被筛选出局。

　　水泥项目制作触及多个工业，因而遭到多个部分的控制，存在着部分之间不相互配合的危险。在环保方面，跟着国家和当地环保法规的不断完善，环保标准的不断前进，假如处理不妥，或许会对职业界公司的运营带来晦气影响。

　　水泥企业自有资金缺乏，筹资才能差，融资途径单一，搞更新改造或扩建项目好不容易，因企业自有，其他项目因资金未执行，只能延迟施行。无论是资金执行仍是借款的担保，仅靠企业自身遍及无法处理。因为借款时刻长，存在必定的方针性底线，因而第三方保证或设备典当都有必定难度。

　　水泥出产技能首要分为立窑技能和旋窑技能。立窑技能依据机械化程度又可分为一般立窑技能和机械化立窑技能。旋窑技能依据先进程度又可分为湿法、半干法和干法（新式干法、一般干法）等不同的出产工艺。

　　立窑技能一般用于低强度等级水泥的出产，因其出资小、规划和制作简略、见效快、本钱低，现在仍是国内中小型水泥出产企业选用比重较大的水泥出产技能，到2006年底，其产能占全国水泥总产能的份额为46.85%（数据来历：《我国水泥商场特征及开展趋势》，我国水泥协会常务副会长曾学敏，数字水泥网）。新式干法技能首要用于高强度等级水泥的出产，受国家工业方针鼓舞：一方面其出产产质量量好，契合基础设施制作和要点工程对高质量产品的安全性需求；另一方面契合国家“节能减排”的宏观调控方针导向。与其他技能比较，新式干法技能具有热效率高、能源耗费低的优势，单机出产才能以及产质量量均显着前进，一起污染物排放显着下降。

　　水泥工业对环境的影响首要是粉尘污染，其粉尘排放量占全国工业粉尘排放总量的40%左右。尽管国家对水泥职业的环保问题日益注重，水泥出产中的粉尘排放总量逐年下降，但污染问题仍很严峻。现在大都立窑和干法中空窑企业粉尘排放浓度严峻超支。

　　水泥职业因为与固定财物出资规模密切相关，一起也是高能耗、重污染职业，是宏观调控的要点目标之一，也是对国家宏观调控方针导向反响较为活络的职业之一。自2003年以来，我国依照“总量平衡、结构调整、优化布局”的方针导向逐渐加大对水泥职业的宏观调控。在技能工艺上环绕“节能减排”推进工业技能晋级和落后技能工艺的筛选，在项目批阅和对企业支持力度上环绕“上大压小、扶优汰劣”推进工业会集和规模化开展，以完成水泥职业运营方式从粗放型向集约型的改变。

　　因为水泥职业固定财物出资、保护和技改出资较大，企业负债相应较大，水泥职业的财物安全需求引起重视。从相对值来看，水泥企业财物负债率方针处于偏高的水平。

　　本公司已延聘会计师事务所对本公司的财物负债表及赢利表进行了审计。注册会计师已出具了标准无保留定见的审计陈述。

　　依据《公司法》的相关规则，以及河南省技能产权买卖所关于相关方的确定标准的相关规则，结合公司律师核验的挂牌人的实际状况，公司律师以为陈述期内挂牌人的相关方，首要是指直接或直接持有挂牌公司10%以上股权的自然人或法人，并按此标准予以发表，首要有：

　　经合理查验，到本陈述出具日，独自或算计持有挂牌人10%以上股份的股东为河南省鑫科工程规划研讨有限公司、李巍共2名股东(详见本陈述第六部分)。其间，河南省鑫科工程规划研讨有限公司为挂牌人的控股股东。

　　鑫科信息系于2008年11月28日挂号注册建立。现在该公司持有商丘市工商局核发的注册号为“”的《企业法人运营执照》，记载该公司企业性质为有限职责公司；居处：商丘市青年路251号；法定代表人：张孝义；注册本钱：350万元；实收本钱：100万元；运营范围：核算机软件开发、出售；核算机体系、网络技能服务；核算机出售及修理；电子商务；五金交电、日用百货、电子产品、办公用品的出售；运营期限：自2008年11月28日至2028年11月27日。河南省鑫科工程规划研讨有限公司持有鑫科信息60%的股权，为其控股股东。

　　鑫科铸造系于2009年9月16日挂号注册建立。现在该公司持有商丘市工商局核发的注册号为“”的《企业法人运营执照》，记载该公司企业性质为有限职责公司；居处：商丘市青年路247号；法定代表人：赵清宇；注册本钱：1200万元；实收本钱：1200万元；运营范围：铸件制品的出产加工安装及出售；运营各类产品及相关技能的进出口事务；运营期限：自2009年9月16日至2029年9月15日。赵海峰、赵清宇和河南省鑫科工程规划研讨有限公司现算计持有鑫科铸造63.75%的股权，为其控股股东。

　　鑫科置业系于2008年6月18日挂号注册建立。现在该公司持有商丘市工商局核发的注册号为“”的《企业法人运营执照》，记载该公司企业性质为有限职责公司；居处：商丘市睢阳区凯旋南路东侧18号；法定代表人：李巍；注册本钱：3000万元；实收本钱：3000万元；运营范围：房地产开发与运营；运营期限：自2008年6月18日至2028年6月17日。李巍、河南省鑫科工程规划研讨有限公司别离持有鑫科置业30.67%、6.67%的股权。

　　2009年1月10日公司与商丘市丰源铝电有限职责公司签定灰、渣购销合同，约好挂牌人保证1号2号炉发生的灰、渣及时运出丰源铝电厂区，并依照国家环保要求完全彻底处理炉灰、渣。合同期限自2009年1月10日至2011年1月10日，渣39元/吨，灰80元/车。

　　2008年4月1日，公司与商丘丰源铝电有限职责公司签定场所租借协议，约好丰源铝电将所属的鑫源热电厂内西北角30000平方米的场所租借给挂牌人运用，挂牌人每年向甲方交纳租借费人民币五万元整，合同期限为2008年4月1日至2022年4月1日。

　　公司控股股东、董事、监事及高管人员未从事与公司主业有关的事务，也未出资其他与公司主业有关的事务。

　　公司控股股东、董事、监事及高管人员签署的《商丘市鑫顺源建材股份有限公司控股股东、董事、监事和高管人员关于不进行同业竞赛的许诺函》显现：公司控股股东、董事、监事及高管人员并未对外建立或许参加与公司主业有关的其他事务，公司控股股东、董事、监事和高管人员也将不再建立、参加或出产任何与公司存在同职业竞赛的企业、项目、出产线、产品等。在股份公司注册挂号的运营范围内，不从事与其竞赛或或许构成竞赛的事务或活动。

　　挂牌公司应发表股权挂牌公告书刊登前已发生的或许对挂牌公司有较大影响的其他重要事项，首要包含：

　　第一年出产运营方针规划：进入2011年，依据全体开展规划，公司将制作PC42.5水泥产品出产线水泥曾经期强度和后期强度高级长处而具有广泛的用处，本公司周边同职业厂家中只要极少数具有PC42.5水泥出产技能和经历。公司具有先进的技能和办理理念，具有设备先进的物理和化学实验室，现已把握出产PC42.5水泥的技能，这给制作PC42.5水泥出产线发明了足够的条件。在出产PC42.5水泥的基础上，公司将制作商砼混凝土项目。

　　第二年出产运营方针规划：进入2012年，依据公司全体开展规划，出资制作加气块出产线，该项目现已立项。加气块是新式环保修建材料的一种，加气块具有容重轻,保温效能高,吸音好和可加工等长处,能够制作成墙砌块、保温块、压面板、楼板、墙板和保温管等制品，现在加气块在我国现已开端广泛用于工业与民用修建中承重或非承重结构和管道保温中,成为新式修建材料的一个重要组成部分。在豫东区域，出产和运营加气块的厂家很少，本公司具有出产原材料资源丰富、出售途径广泛等优势，加气块项目的投产必定能够为公司工业链条拉长和公司全体赢利增加起到活跃的推进效果。

　　第三年出产运营方针规划：2013年，依据全体开展规划，公司将制作加气混凝土项目。加气混凝土是一种新式的修建墙材，它的共同之处在于它是一种十分轻型的保温、隔热的修建墙材。加气混凝土技能始于一百年前，我国的该项技能开展得比较晚，比国外整整落后了四十年。可是，我国加气混凝土职业开展得十分敏捷。现在，国内的加气混凝土技能现已到达了国际先进水平。加气混凝土最大的优势便是节省土地资源，不用浪费很多的犁地，并且它的质料来历十分广泛，灰沙，矿渣，粉煤灰和煤矸石等等都是做加气混凝土的原材料。并且，加气混凝土的功能特色十分的优胜，有十分好的可加工才能、隔热和保温才能，并且可塑性十分的强，可刨可锯，有十分好的加工特性。

　　第四年出产运营方针规划：2014年，公司将环绕发掘原有设备潜能为主题，深化执行各部分、各出产车间“节能增效、下降本钱”等作业。深化展开公司建材产品的“质量办理”，加大力度下降出产和运营本钱，将2014年确定为“质量办理和节能降耗年”。跟着各项办理制度的深化遵循，公司将在单一产品净赢利上比曾经获得更长足的前进。

　　通过四年的方针分化，公司在行政办理、出产办理、营销办理、工业链等方面逐渐迈上新的台阶，各项办理制度逐渐完善，本钱逐渐下降，运运营绩逐年攀升，全面完成公司健康、继续、安稳的开展。

　　水泥的区域性显着，全国水泥商场的区域差异十分大。商丘坐落河南省东部，地处黄淮平原内地，共同的区位、便当的交通使商丘成为重要的交通枢纽、物资集散地和区域性商贸中心。

　　近年来，商丘经济迅猛开展，依托商丘经济制作布景，商丘市水泥等建材产品的出产和出售获得了长足的开展。2006年曾经，商丘及周边区域都严峻依靠山东水泥等建材产品，商丘水泥等建材产品底子被山东出产商所独占。2006年，天瑞集团在商丘投建了天瑞水泥有限公司商丘分公司，跟着天瑞水泥的投产，商丘及周边区域严峻依靠山东水泥的现象得以改变，商丘建材产品用户开端承受本地建材产品。2006年今后，商丘及周边区域水泥及建材产品需求量出现爆破式增加。在这一布景下，2008年公司水泥出产线投产，因为具有原材料、能源动力供给和运送本钱优势，因而在质量安稳的状况下，鑫顺源水泥等建材产品能在以价格为生计导向的商场环境中赢得先机。

　　近年来鑫顺源水泥以质量牢靠、价格灵敏等在商场中赢得广阔顾客的认可，公司的水泥产品敏捷占据了商丘市区及周边县市商场，并将水泥远销至山东、安徽、江苏等周边省份，在顾客中赢得了遍及的赞誉。

　　河南是工业大省，许多高耗能工业像水泥、钢铁、石化、建材、冶金等职业在河南区域比较会集，而这些职业却是吃电“巨无霸”，它们成了首战之地的“限电”目标。约束水泥企业用电成了导致河南水泥价格上涨的底子要素。各水泥企业都不谋而合地谈到了“限电”的问题。河南各大用电大户都有大约50%总产值下滑现象，这就形成了整个水泥职业价格上调。

　　2009年1月10日公司与商丘市丰源铝电有限职责公司签定灰、渣购销合同，约好挂牌人保证1号2号炉发生的灰、渣及时运出丰源铝电厂区，并依照国家环保要求完全彻底处理炉灰、渣。合同期限自2009年1月10日至2011年1月10日，渣39元/吨，灰80元/车。

　　2008年4月1日，公司与商丘丰源铝电有限职责公司签定场所租借协议，约好丰源铝电将所属的鑫源热电厂内西北角30000平方米的场所租借给挂牌人运用，挂牌人每年向甲方交纳租借费人民币五万元整，合同期限为2008年4月20日至2022年4月1日。

　　公司和相关方的相关买卖都是严厉依照公允的价格进行。公司资金无被相关方非运营性占用的状况。

　　本保荐组织以为：商丘市鑫顺源建材股份有限公司建立了健全的法人管理结构，内部办理杰出，运作标准；该公司主运营务杰出，具有杰出的开展前景。公司本次股权初次揭露挂牌买卖契合《中华人民共和国公司法》、《河南省技能产权买卖所股权挂牌暂行办法》等法令、法规、方针规则的股权初次揭露挂牌的条件。

　　因而，本保荐组织赞同引荐商丘市鑫顺源建材股份有限公司股权在河南省技能产权买卖所初次揭露挂牌买卖。